Home

Alles-in-één CRM software voor financiële dienstverleners

Klantportaal

één "mijn" omgeving
alle info altijd op 1 plek
klant heeft inzicht in jouw dienstverlening & service

Klantportaal

iedere klant zijn eigen omgeving
alle documenten altijd op 1 plek
geef jouw klant inzicht in jouw dienstverlening & werkzaamheden

Abonnementen generator

klant & klaar | click & work
meer dan 100 voorbeelden
op relatie niveau aanpassen
korting en opslag kunnen geven

It's a simple

Abonnementen met één muisklik koppelen aan een klant en de overeenkomst wordt automatisch verzonden incl. de SEPA incasso

Ditgitaal ondertekenen

digitaal rechtsgeldig | PKI
alle soorten documenten
volledig in eigen look & feel
ook voor SEPA machtigingen

Digitaal ondertekenen

Nooit meer printen, posten en scannen. Elektronische tekenen en beschermd met | SSL | data-encryptie voor maar € 0,25 cent per document.

Webcam advies

met één klik digitaal contact
waar en wanneer je maar wilt
schermdelen en service op afstand ook met collega's onderling

Scherm delen

ik zie ik zie wat jij ook ziet, deel alle documenten zowel binnen als buiten de "mijn fixfin" omgeving tijdens het "webcamconsult" | geen extra kosten

Beoordeel ons

makkelijk een review vragen
eigen module | is uniek
volledig geautomatiseerd
waanzinnig status overzicht

Jouw review

Volledig in je eigen" look en feel".
Je klant wordt automatisch herinnerd en je kunt gelijk een persoonlijk dankberichtje terug mailen #daslief

Nazorgtool

volledig geïntegreerde nazorgtool
dus alles in 1 systeem
volautomatisch agenderen
altijd je relatie-info up to date

Ontzorgen met nazorg

Uit voorzorg ontzorgen... geen lange
e-mail lijsten uploaden en selecteren, maar gewoon rechtstreeks vanuit je klantdata nazorg vastleggen.

Hoe gaat fixfin jouw organisatie optimaliseren?

Wij (video)bellen je, vrijblijvend, op een tijdstip dat jou past!
1
Dienstverleners
0 0
Staan te popelen
1
Tevreden relaties

Alles in 1 systeem…..geen externe programma’s meer nodig

Service mails

automatische felicitatie mail
vakantie of kerst wensen
verhoogd relatie loyaliteit
dat is nog eens "service"

Bespaar tijd en geld

Wij sturen je vooraf een voorbeeld mailtje van de wens zodat jij kan kiezen JA/NEE of je dit naar je relaties wilt verzenden #👍🏻service

Uploadzone

uploaden middels drag & drop
multiple file & rename
realtime info: wie | wat | waar
ondersteunt alle bestandstypes

Downloadzone

Bestanden downloaden, digitaal tekenen of koppelen aan bestaande polissen of hypotheek. Tevens keuze wel/niet zichtbaar voor relatie.

Urenregistratie

tijdregistratie op relatieniveau
handig functies voor registreren
overzicht tijd versus beloning
over-time gelijk factureren

Urenregistratie

Met één enkele klik de tijd bijhouden per relatie. Je kunt wegschrijven op factuur | polis | hypotheek | krediet en uiteraard op abonnement niveau.

Workflow & to do's

werk sneller & slimmer
geautomatiseerde workflow's
herinneringen (To Do's)
uitgebreid taken overzicht

Automatisch taken beheer

dagelijks mailen wij je een aantal overzichten die je inzicht geven in je taken &" things to do" zo vergeet je nooit meer iets te doen....

100% veilig

tweetrapsverificatie | 2FA
AVG proof | SSL certificate
cyberrisicoverzekering
ISO/IEC 27001 gecertificeerd

100% veilig

Met onze 24/7 Managed Security
beveiligen wij al je Cloud Data zodat het niet in verkeerde handen kan komen. Zo wordt misbruik voorkomen.

Data check

dagelijkse check klantdata
e-mail adressen | IBAN | 06-nr
hypotheek | polis | kredieten
status en documenten

Data check

Binnen je gehele bestand signaleren wij constant of gegevens nog correct zijn of moeten worden aangepast en we berichten je hier dagelijks over.

Gebruiksvriendelijk, maar ook goede en snelle support!

Data import

uniek data overvoer systeem
exporteren is weer importeren
filtert op datavervuiling
100% foutloos garantie

Klantportaal

Overstappen is easy
importeer klant gegevens
klant activeert "mijnfixfin"
importeer overige data gegevens

Hypothekenmap

duidelijk overzicht per leningdeel
signaal bij einde rentevastperiode
inzicht resterende looptijd
koppeling extranet geldverstrekker(s)

Bereken het

Relatie kan zelf een (quick) maximaal te lenen e/o bijhorende maandlast berekenen tevens een uitgebreid up-to-date renteoverzicht

Communicatie

communiceer hoe jij wilt
in-mail | WhatsApp | messenger
coversaties worden opgeslagen
relatiebeleving centraal | klantreis

In-mail en chat

Alle communicatie overzichtelijk binnen mijnfixfin. Je hebt geen externe koppeling nodig. E-mail en appjes makkelijk terugvinden | SSL encypted

Nieuwsbrieven

up-to-date nieuws
2 items per week
hypotheken en verzekeringen
Contaqt® API koppeling

Nieuws items

Combineer met je zorgplicht toegevoegde waarde door actuele nieuwsitems en creëer hierdoor meer omzet kansen

Aparte incassomodule

snel en foutloos incasseren
uitgebreid debiteurenbeheer
zekerheid Stichting Derdengelden
uitbetalingen binnen 24 uur

Aparte incassomodule

Incasso | iDEAL | recurring een tikkie of termijnbetaling; je maakt ons niet gek! Tevens voldoen wij volledig aan de "Wet van Dam".

Verzekeringsmap

beloning provisie | abonnement
helder, transparant overzicht
uitgebreide statusmeldingen
prolongatieberichten

mijnfixfin polismap

Je relatie meenemen in activiteiten rondom een verzekering bv. een schade en deze volledig online afhandelen en laten volgen